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Aide GridCRM
Guide complet d'utilisation du CRM Grid Energies — interface macOS, modules métier, intégrations.
Démarrage
Premiers pas dans GridCRM, interface bureau macOS, dock et raccourcis
Prospection
Outils de prospection : leads, prospects, bases, mailing, génération
Ventes
Comparatifs, contrats, mandats, pipeline et offres
ADV
Administration des ventes : validation, cotation, fournisseurs
Annuaire
Entreprises, contacts, sites et compteurs
Téléphonie
Appels, campagnes, rappels, supervision et wallboard
Analytics
Statistiques d'activité et marché de l'énergie
Gestion
Comptabilité, calendrier, tâches, documents, RH
Outils
Grid AI, GridSign, Academy, PILOT et automatisations
Bienvenue dans GridCRM
BienvenueGridCRM est votre poste de travail tout-en-un pour le courtage en énergie B2B. L'interface s'inspire de macOS Tahoe : un bureau, un dock en bas, une menubar en haut, et chaque module est une « app » que vous lancez depuis le dock.Premiers gestesApproc...
Le bureau et le dock
Le bureau macOSChaque app s'ouvre en plein écran sous la menubar. Les feux tricolores (rouge, orange, vert) en haut à gauche permettent de fermer ou réduire la fenêtre.DockLe dock contient vos 12 apps favorites. Il s'auto-masque pour libérer l'espace et réappa...
Recherche universelle
SpotlightLa loupe en haut à droite (ou ⌘K) ouvre la recherche universelle. Recherchez instantanément :Entreprises, contacts, sitesProspects, leads, mandats, tâchesPages du CRM (navigation rapide)Naviguez avec ↑↓, validez avec ↵, fermez avec Échap.
Call Focus
Call FocusMode de prospection téléphonique focalisé. Affiche un prospect à la fois avec toutes les infos contextuelles, le webphone intégré et la prise de notes en direct.WorkflowSélectionnez la file (campagne ou tous les prospects à appeler)Le système charge ...
Leads Web
Leads WebTous les formulaires entrants des sites Grid Energies : moncomparatifenergie.fr, gridenergies.fr, etc.Cycle de vieSoumis — formulaire reçu, à qualifierQualifié — devient un prospectRejeté — non éligible (B2C, hors scope)Les leads sont assignés automat...
Prospects
ProspectsListe de toutes les entreprises à démarcher. Vue tableau avec filtres avancés.Statuts de prospectiona_appeler — file d'appelen_cours — discussion engagéerdv_pris — rendez-vous planifiérefuse — pas intéresséinjoignable — multiples tentatives sans répon...
Base prospects
Base prospectsPool global de toutes les entreprises B2B importées (sources INSEE, scraping, imports manuels). Permet de constituer des campagnes ciblées.Filtres clésCode NAF, taille effectif, CARégion, département, code postalPrésence d'email / téléphone vérif...
Prospect Mail
Prospect MailBoîte mail dédiée aux échanges prospects (intégration IMAP Hostinger). Vue conversation, templates pré-remplis, signature automatique.